Mentre imperatori, generali e re si contendono il dominio, le sette marziali organizzano sanguinosi scontri per determinare chi influenzerà i leader delle nazioni. Caduto e umiliato, l'ex leader della setta Shen Qiao cerca una direzione in un mondo tumultuoso. Trova un improbabile compagno nel malvagio Yan Wushi. Il potente e disonesto praticante demoniaco ha aiutato Shen Qiao a ricostruire le sue abilità marziali perdute. Mentre i due viaggiano e lavorano insieme, il gentile maestro taoista osa immaginare che il famoso Signore dei Demoni si stia affezionando a lui. Ma non tutto è come sembra e vecchi tradimenti traggono nuova linfa. Mentre Shen Qiao affronta nuovi pericolosi nemici, la lotta per il controllo delle Pianure Centrali si accende!
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