Anni dopo aver lasciato la UNIT, Jo Grant riceve una richiesta di aiuto da una vecchia conoscenza. Uno studio paleontologico sui primi esseri umani conosciuti è apparentemente minacciato da una forza dell'UNITÀ guidata da un capitano che ufficialmente non esiste. Indagando ulteriormente, inizia a ritrovarsi fuori dalle sue profondità - e completamente fuori dal ventesimo secolo... Nel frattempo, il Dottore e Sam visitano la Terra nel 2109 - ma non c'è traccia della razza umana. La Terra è la casa dei Tractiti, una razza pacifica che vive lì da centinaia e migliaia di anni. Stupito e inorridito, il Dottore viaggia indietro nel tempo per vedere cosa è andato storto nella preistoria della Terra. Perché Jo e la spedizione sono stati riportati indietro nel tempo? I Tractiti sono tutto ciò che sembrano? Alla fine, separato dal TARDIS, l'ultima possibilità del Dottore di rimettere le cose a posto spetta a Sam, ma anche lei si è rivoltata contro di lui? Questo romanzo è un altro della serie di avventure con protagonista l'Ottavo Dottore e Sam.
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