"Charlene (alias Charlie) Bader è una delle persone meno comprese della società: un travestito eterosessuale. Sono gli anni '30 in Texas quando Charlie diventa maggiorenne con impulsi con cui ha lottato fin dall'infanzia e che non capisce. Dopo che la sua nuova sposa lo trova con indosso la sua lingerie sexy e lo lascia disgustato, cerca di andare avanti. I suoi sforzi lo portano a Chicago, dove si imbatte in una comunità di travestiti e inizia a partecipare alle loro serate segrete. Quando Pearl Harbour viene bombardato, lui si offre volontario per l'esercito, presta servizio come dentista e cerca ancora una volta di lasciarsi alle spalle la sua ossessione per i vestiti morbidi. Invece, le sue esperienze in tempo di guerra combinate con la tenuta dei registri difettosa dell'esercito lo portano a riapparire nella piccola città di Heaven, Indiana, dove Charlene apre un negozio di bellezza dove le donne di Heaven condividono in sicurezza le loro storie e i loro segreti mentre si lava, taglia, arriccia e pettina i capelli i suoi desideri sessuali si placano finché non si innamora di una cliente e la sua vita comincia a cambiare."--
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