Mezzanotte in Europa

È in gioco il futuro della Spagna. Germania e Italia hanno fatto in modo che le forze repubblicane fossero prive di armi e una vittoria di Franco sembra ora probabile. Cristian Ferrar, un avvocato spagnolo che vive a Parigi, è un uomo con buoni contatti. Quando Ferrar viene avvicinato dalle forze antifranchiste, accetta prontamente di aiutarlo a contrabbandare armi nella sua patria. Lavorando con de Lyon, un uomo enigmatico di origine slava, Ferrar intraprende una ricerca che lo porterà dai nightclub libertini della Città della Luce ai bar instabili vicino al porto di Danzica, mentre l'Europa trattiene il fiato.