Sul pianeta Xhaldia, uomini e donne comuni si stanno trasformando in creature bizzarre dotate di poteri straordinari. Ma si tratta di un salto evolutivo epocale o di una catastrofe senza precedenti? Il tessuto stesso della società xhaldiana è minacciato poiché la paura e il pregiudizio dividono i trasformati dai loro stessi parenti. Inviati a far fronte alla crescente crisi, il Capitano Picard e l'equipaggio della "Starship Enterprise(TM)" ricevono alcuni visitatori inaspettati da un'altra realtà - sotto forma del gruppo di eroi mutanti conosciuti come i misteriosi X-Men(R). Storm, leader degli X-Men, offre il proprio aiuto per risolvere una situazione che è dolorosamente simile ai conflitti umani/mutanti del loro tempo e spazio. Ma quando alieni ostili appaiono in orbita attorno a Xhaldia per cercare di rapire i trasformati per usarli come forza superpotente in un attacco alla Federazione, anche le forze combinate dell'equipaggio della Flotta Stellare e degli X-Men potrebbero non essere in grado di prevenire un inferno di morte e distruzione. Il migliore equipaggio della Flotta Stellare e i più grandi eroi mutanti della Terra avranno bisogno di tutti i loro poteri e abilità per salvare il popolo Xhaldiano e fermare una minaccia mortale per la Federazione.
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