Padre Del Carnation, l'unico prete episcopale di una comunità di medie dimensioni del Midwest, sta lottando per uscire dalla depressione dopo la tragica perdita della moglie, quando improvvisamente trova un nuovo interesse amoroso. Nel mezzo del suo ambiente di lavoro ricco di persone, cerca di assicurarsi uno spazio privato per corteggiare Rachel, un'afroamericana che si distingue in questo ambiente del "pane bianco" e non solo per il suo aspetto. La sua comparsa nella sua vita produce un fermento di speranze e di difficoltà. È lei la compagna che stava cercando? Del vede se stesso vivere in tre mondi contemporaneamente: il mondo delle incessanti richieste di lavoro, il mondo dello Spirito potenziante di Dio e il mondo del suo desiderio insoddisfatto.
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