Due persone si trovano in imbarazzo: Aderri, un potente drago mutaforma con una leggera magia difensiva, ed Ellys, una spadaccina mezzelfa a noleggio, una delle migliori delle sei nazioni. Quando Aderri riceve la notizia che deve tornare a casa per la cerimonia di nomina di un nuovo cucciolo, è costretta ad assumere Ellys e il suo destriero telepatico, Roccotári, per vederla sana e salva lì. Naturalmente le cose non sono mai così semplici come sembrano. Non solo devono attraversare la terra tra due regni sull'orlo della guerra, ma il clan di Aderri si aspetta che lei ritorni con un interesse romantico. Quindi, in cambio della promessa aggiuntiva del triplo compenso normale di Ellys, il mezzelfo accetta di fingere di essere il corteggiatore di Aderri. Ellys e Aderri devono convincere per una settimana un clan pieno di magici mutanti misti che creature di elementi diversi possono bruciare con le fiamme dell'amore, senza effettivamente mentire. Una situazione resa ancora più difficile da una giumenta che combina matrimoni, bagni pieni di vapore e un locandiere con la mente maligna. Presi tra il peso del passato e le aspettative del futuro, dovranno trovare il loro vero destino nel calore del fuoco.
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